Алексей Чубыкин,
коммерческий директор компании MDC Daetwyler Moscow

Техническая база российских печатных компаний — важнейший критерий, по которому пищевые компании оценивают возможность размещения заказов. Сейчас подавляющее большинство заказов на печать гибкой упаковки флексографским способом размещаются в России, однако крупные объемы глубокой печати (в просторечии ротогравюры), увы, по-прежнему производятся за границей. Есть ли возможность перевести эти заказы в Россию?

За последние 10 лет российские компании преодолели тот разрыв в техническом оснащении, из-за которого в начале 2000-х пищевые компании были вынуждены размещать заказы на десятки тысяч тонн упаковки в самых различных странах: Турции, Польше, Италии, Прибалтийских странах. Но здесь нужно понимать, что речь идет не только и не столько о появлении у какого-нибудь производителя 8- или 10-красочной печатной машины, которой раньше в России не было. Упаковка — это не только печать, но и пленка, стабильно ведущая себя на упаковочном автомате, препресс- допечатная подготовка, которая включает в себя как работу с файлом, так и изготовление форм для флексографии или цилиндров глубокой печати. Все должно работать в комплексе, все должно быть доступно от месяца к месяцу, и все должно быть стабильно высокого качества. Данный параметр — «стабильно высокое качество» — является ключевым для крупных современных пищевых предприятий, где все процессы автоматизированы и выполняются на скоростном оборудовании. Если на каком-то этапе возникают проблемы (или потенциально могут возникнуть), то некоторые транснациональные компании предпочитают размещать свои объемы за границей.

◆ Ламинат с ретортными свойствами. Используется для упаковки продуктов, подлежащих стерилизации. Крупнейший сегмент — корма для животных (не сухие). Как правило, ламинат имеет структуру PET+фольга+СРР, однако здесь возможны вариации. Пленка СРР имеет чуть меньшую прочность сварного шва по сравнению с полиэтиленом, однако более важно, что она позволяет стерилизовать продукт. В России корма для животных производятся на заводах Mars, Nestle и Purina. Ежемесячно эти компании завозят около 800 т готовых ламинатов с печатью. Большие объемы по весу обусловлены тем, что в составе ламината присутствуют материалы с большой плотностью, которые при небольшом метраже дают большой вес упаковки.

◆ Упаковка с барьерными свойствами на основе полиамида или EVOH. Если рассматривать формально, то ламинат с ретортными свойствами (PET+фолга+СРР) тоже в полной мере является барьерным, однако в данном разделе речь идет о «классических» барьерных пленках на основе полиамида и EVOH. Основными импортерами упаковки являются представительства крупных международных концернов Sudpack (Германия), Wipack (Германия), Lietpack (Литва), ну и, конечно, компания Sealed Air, которая, несмотря на наличие в Волгограде собственного завода, некоторые позиции завозит с европейских предприятий. Ежемесячно в Россию импортируется до 250 т барьерной упаковки для мясной и сырной продукции.

◆ Различные ламинаты на основе ВОРР-пленки. В основном речь идет о достаточно простых ламинатах, например ВОРР+ВОРР, но принципиально, что практически все они запечатываются способом глубокой печати (ротогравюры). К тому же к пленкам для некоторых пищевых продуктов предъявляются специфические барьерные требования. Ежемесячно в Россию импортируется до 850 т различных ламинатов на основе ВОРР- пленки.

◆ Твист-пленки. Используются для упаковки конфет с перекрутом. Печать может наноситься как флексографией, так и глубокой печатью. Единственным экспортером твист-пленки в Россию является компания «Укрпластик» (Киев), но зато это очень крупный экспортер. Ежемесячно поставки твист-упаковки в Россию составляют порядка 400 т. Конкуренцию твисту «Укрпластика» составляют пленки твист-ПЭТ и «Полифан», который завозится в Россию в незапечатанном виде — это основной материал для российских печатников. Однако позиции «Укрпластика» по-прежнему сильны в сегменте скоростной упаковки,

◆ Упаковка на основе СРР-пленок. Из этих пленок производятся ламинаты для бакалеи, а также пакеты для нарезанного хлеба. Практически все объемы этой упаковки завозятся из Латвии, Литвы и Финляндии. Еще недавно в этом сегменте рынка очень активно работали украинские компании, но из-за последних событий они ушли с российского рынка. В прошлые годы объемы импорта были очень значительны, но сейчас их можно оценить на уровне 250 т в месяц.

Итак, объем завозимой упаковки с печатью только по этим пяти крупнейшим сегментам составляет около 30 тыс. т в год (2500 т в месяц). Кроме перечисленных выше крупных сегментов, сюда следует добавить другие виды ламинатов (например РЕ+РЕ для сухих кормов для животных и синтетических моющих средств), которые завозят в меньших объемах. 

◆ Nestle. Крупный мировой производитель кондитерских изделий и других продуктов питания, а также кормов для животных. В России расположено 8 фабрик в разных регионах. Объемы импорта упаковки с печатью также составляют около 400–500 т ежемесячно. Небольшая часть (около 30 т) импортируется для кондитерских изделий, а остальной объем — для кормов для животных.

◆ FritoLay Manufacturing. Международный концерн по производству снековой продукции, входящий с 1965 г. в PepsiCo Inc. Головной офис в России расположен в Москве, а производственные площадки в Кашире (Московская обл.) и Азове (Ростовская обл.) В Россию ежемесячно завозится около 350–400 т ламинатов на основе ВОРР-пленок со специальными барьерными свойствами (чтобы не допустить прогорклости чипсов), которые запечатываются глубоким способом.

◆ «Макфа». Крупный российский производитель макарон. Основной завод расположен в Челябинске. Производственные мощности по другим видам продукции есть в Московской, Курганской, Свердловской областях и Ставропольском крае. Для Челябинского макаронного завода ежемесячно импортируется около 70 т упаковки с печатью (в основ- ном ламинат ВОРР-СРР).

◆ Chipita. Греческая компания, выпускающая снэки и круассаны под марками 7days, fineti, Chipicao. Российский завод расположен под С-Петербургом. Ежемесячный объем импорта упаковки составляет около 60 т. В целом, точные данные по импорту упаковки в Россию неизвестны в силу того, что в таможенной статистике эта информация не всегда отражается в полном объеме. Также значительная часть упаковки завозится в Россию через торговые компании Белоруссии и Казахстана, которые теми или иными способами импортируют их на свое имя, а затем завозят ее в Россию без пошлин и таможенного оформления, как товар, произведенный на территории этих стран.

◆ Marven Food Central. Компания производит в России продукты быстрого приготовления под известными брендами «Роллтон» и BigBon. Три завода расположены в Московской области. Ежемесячно импортируется около 130 т упаковки с печатью, часть идет из стран Юго-Восточной Азии. Значительная часть импортируемой упаковки приходится на термоусадочный БОПП 15 мкм с высоким коэффициентом усадки (от 15%).

◆ Mondelez International. Американский концерн по производству шоколада и печенья был образован в 2012 г., когда акционеры Kraft Foods решили отделить снековый бизнес в отдельную компанию, которую назвали «Монделиз». Некоторые направления пищевого бизнеса остались в Kraft Foods Group. В России расположено 5 заводов группы во Владимирской, Ленинградской и Новосибирской областях. Достаточно крупные объемы на упаковку Kraft и «Монделиз» размещают в России, но при этом объем ежемесячного импорта достигает порядка 180 т.

◆ Mars. Крупный международный концерн по производству кондитерских изделий, кормов для животных и жевательных резинок. Первый завод Mars в России был открыт в Ступино (Московская обл.) После слияния с компанией Wrigley, а также приобретения бизнеса компании «Коркунов», у Mars в России насчитывается 9 предприятий. В июне 2015 г. подписан меморандум о строительстве нового завода в Ростовской области. Компания заказывает ежемесячно около 500–600 т упаковки за рубежом. Примерно 20% из этого объема приходится на упаковку для шоколадных батончиков, а остальное — на ретортную упаковку кормов для животных.

​​​​​​​

◆ «Укрпластик» (Украина). Эта компания на протяжении многих лет была одним из крупнейших игроков на российском рынке, сопоставимым по масштабам бизнеса с ведущими российскими производителями — «Данафлекс» и «Мультифлекс». Компания является одним из основных поставщиков для российских заводов многих транснациональных пище- вых концернов, а также ключевым игроком на рынке твист-пленок.

В прошлые годы объем экспорта в Россию в пиковые сезоны превышал 1,5 тыс. т в месяц. Сейчас он слегка снизился, произошло и перераспределение по видам. Если раньше очень значительная часть приходилась на твист-пленки, то в последние один-два года российским печатникам, работающим на пленке твист-ПЭТ, удалось потеснить «Укрпластик».

По разным оценкам, объем поставок «Укрпластика» в Россию в 2015 г. составляет от 500 до 1000 т в месяц. На твист-пленки приходится около 30%, остальное — сложные ламинаты для российских заводов мультинациональных пищевиков, таких как Mondelez или Mars. Несмотря на сложности в украинской экономике, компания быстро адаптировалась к новым условиям благодаря тому, что девальвация гривны достиг-ла даже больших значений, чем девальвация рубля. Это позволило «Укрпластику» сохранить конкурентные цены.

Эффективность производства компании остается на высоком уровне, так же как и финансовое положение. Это подтверждает факт строительство нового завода «Укрпластик» в г. Мумбаи (Индия).

◆ Amcor (Польша). Транснациональный концерн имеет производственные площадки на всех континентах. В России расположен завод в Великом Новгороде, где установлены две машины глубокой печати. Однако заказы для российских заводов FritoLay в объеме 350– 400 т в месяц печатаются на заводах Amcor, расположенных в Лодзи и Злотове (Польша). Вся упаковка запечатывается глубоким способом.

◆ DPN (Латвия). Завод компании расположен в пригороде Риги, оснащен машинами глубокой печати. В среднем в Россию экспортируется около 100–150 т упаковки различных видов. Среди других компаний, которые экспортируют запечатанную пленку в Россию, можно выделить NM Packaging (Малайзия), Alfabetaroto (Греция), Tsimis (Греция), «Наргус» (Украина), Tomypak Berhad (Малайзия), Tin Thanh Packing (Вьетнам), Alva Pack и Ampack (Германия) и другие.

Крупные компании из Турции (Korozo, Elif Plastic, Bak Ambalage, Saf Plastic и др.), которые в прошлом поставляли очень крупные объемы упаковки на российский рынок, сейчас практически не работают в России. Как вариант, поставки из Турции могут осуществляться по более сложным контрактам, и поэтому их объемы не отображаются в таможенной базе России.

◆ «Унифлекс» (Минск). Компания является одним из крупнейших игроков на российском рынке, сопоставимым по масштабу бизнеса с российскими печатниками, входящими в ТОП-5. В 2015 г. на производстве были установлены две флексографские машины Comexi F4, кроме того, подписан контракт и в ближайшие месяцы планируется установка 10-красочной машины Comexi F2. Кроме широкорулонных машин компания имеет обширный парк узкорулонных машин MPS и Gallus для печати самоклеящихся этикеток. Особый акцент компания делает на допечатной подготовке. «Унифлекс» на собственной базе в полной мере освоил допечатные процессы с использованием технологий Full HD Flexo и Multicolor. Это позволило вплотную приблизить качество флексографии к глубокой печати.

Унифлекс обладает правом на реализацию технологии компании Comexi Cast&Cure для флексографской печати — технологии выборочного голографирования, которая позволяет создавать различные эффекты на поверхности с помощью голографических пленок с различными рисунками.

Несколько лет назад «Унифлекс» стал постоянным участником международных конкурсов по флексографии, проводимых английским журналом FlexoTech и Европейской флексографской ассоциацией EFTA. На этих конкурсах жюри оценивает не дизайны, а исполнение в цветопередаче, возможности реализации технически сложных макетов. В категориях, связанных с переходом макетов с глубокой печати на флексографию, работы «Унифлекса» почти всегда отмечаются наградами.

◆ «Флексофорс» (Минск). Компания является очень крупным игроком на рынке твист-упаковки России. В этой области компания начала работать более 10 лет назад и с тех пор сохраняет очень прочные связи со многими российскими кондитерами. Печать производится на флексографских машинах Comexi, одна из которых 10-красочная. Это позволяет воспроизводить макеты любой сложности. В производстве в основном используются пленки «Полифан» и твист-ПЭТ, хотя, как и раньше, производятся значительные объемы твист-упаковки на пленке ПВХ.

◆ Производители из Казахстана. В этой стране есть несколько относительно крупных печатных компаний, однако они не оказывают столь значительного влияния на российский рынок, как «Унифлекс» или «Флексофорс». Рынок гибкой упаковки в Казахстане только формируется, и крупные (по местным меркам) производители в основном ориентированы на внутренний рынок. Крупнейшими производителями гибкой упаковки можно назвать «Каполиграф» (Семипалатинск), «Ротопак», «Глобо-Пак» (Алма-Ата), «Гэлакси- Флекс» (Караганда), «Полиус» (Усть- Каменогорск). Поставки в Россию со стороны казахских производителей, как правило, осуществляются в адрес пищевых предприятий, расположенных в приграничных областях.

Перспективы импортозамещения

Российским предприятиям можно и нужно побороться за те 30 тыс. т упаковки, которые ежегодно импортируются в Россию. Речь идет о дорогостоящих ламинатах с высокой маржинальностью. Все помнят, что до начала бума заказов, который мы наблюдали в 2015 г., конкуренция на рынке достигла не самого здорового уровня. Производственные мощности превышали объемы потребления, и некоторые производители упаковки (их было достаточно много) преследовали свои сиюминутные цели, подчиняясь чрезмерному ценовому давлению со стороны заказчика. В итоге цена упаковки у некоторых компаний могла опускаться ниже уровня себестоимости, что сказывалось на качестве обслуживания, возможности выполнять обещания и рассчитываться за материалы.

Девальвация рубля и эмбарго на европейские продукты питания в начале 2015 г. отчасти выправили эту ситуацию, и объемы внутреннего рынка упаковки выросли буквально в течение 1–2 месяцев. Это позволило печатникам отойти от практики «даем цены ниже», и сосредоточится на оптимизации баланса затрат и цены продажи.

Сложности с кредитованием закупок нового оборудования в 2015 г. поддержали ситуацию, когда все печатники России отработали в комфортных условиях преобладания спроса над предложением. Однако вряд ли это продлится и в 2016 г. Скорее всего, будет установлено достаточное количество новых печатных машин, которые перекроют рост спроса, и производители опять вернутся к ценовым войнам.

Но как бы ни развивались события на рынке упаковки в 2016 г., совершенно очевидно, что импортируемые 30 тыс. т упаковки являются очень лакомым кусочком для любой компании или пула компаний, которые чувствуют себя в силах побороться за эти заказы и за этих заказчиков.

Почему глубокая печать?

Более 2/3 упаковки, которая завозится в Россию, запечатывается способом глубокой печати. Первая группа — упаковка кормов для животных. Она может запечатываеться только ротогравюрой, так как подвергается стерилизацим. Обычные спирторастворимые краски, которые используются в флексографии, не выдерживают высоких температур, поэтому печать возможна только ПВБ-красками, но они разъедают фотополимерные формы. Единственный выход — глубокая печать, где ПВБ-краски не повреждают хромовое покрытие цилиндра.

Вторая группа — ламина- ты ВОРР+ВОРР, которые вполне реально запечатывать на флексографских машинах, но здесь срабатывает фактор очень высоких требований к цветопередаче (стабильности цвета на средних и длинных тиражах), а также здоровый консерватизм европейских специалистов, отвечающих за препресс.

Поскольку в Европе установлены значительные мощности глубокой печати и хорошо развита логистика допечатной подготовки, то многие макеты попрежнему остаются в сегменте глубокой печати. С этим приходится считаться российским производителям.

Отчасти ситуацию спасает открытие репроцентра Sauressig в Великом Новгороде. Тестовые партии цилиндров были изготовлены в октябре 2015 г., а в полную силу Sauressig заработает в 2016 г., но и это компенсирует увеличение объемов производства на уже существующих машинах глубокой печати.

А что говорить про 30 тыс. т упаковки, которая сейчас запечатывается за рубежом и импортируется в Россию? Есть ли шанс, что печатники и репроцентры справятся с этими объемами? Нужен целый комплекс мер, которые должны быть осуществлены в России, чтобы этот переход вообще состоялся.

В настоящий момент в России работает 4 репроцентра, изготовляющих цилиндры глубокой печати: «Яношка» (С-Петербург), «Упак-Рото» (Москва) и две площадки «Юн Чень» (Тула и Великий Новгород). Однако даже до роста объемов внутреннего производства в 2015 г. мощностей этих репроцентров не хватало.

Отчасти ситуацию спасает открытие репроцентра Sauressig в Великом Новгороде. Тестовые партии цилиндров были изготовлены в октябре 2015 г., а в полную силу Sauressig заработает в 2016 г., но и это компенсирует увеличение объемов производства на уже существующих машинах глубокой печати.

А что говорить про 30 тыс. т упаковки, которая сейчас запечатывается за рубежом и импортируется в Россию? Есть ли шанс, что печатники и репроцентры справятся с этими объемами? Нужен целый комплекс мер, которые должны быть осуществлены в России, чтобы этот переход вообще состоялся

◆ Баланс спроса и предложения на допечатную подготовку цилиндров. В настоящее время основой бизнеса репроцентров «Яношка» и Sauressig являются заводы по печати табачной упаковки (Amcor, AR-Carton, MM). На упаковочный сегмент в полной мере ориентирован «Упак-Рото. Те печатные компании, которые давно работают на рынке и имеют опыт сотрудничества с этими репроцентрами, проблем не испытывают. Однако те, кто установил печатные машины недавно, имеют определенные сложности, подчас очень значительные, с изготовлением цилиндров, что не позволяет им эффективно эксплуатировать свои машины глубокой печати.

◆ Производство цельнометаллических заготовок с толстыми стенками. В Европе стальные заготовки для будущих цилиндров производятся самими репроцентрами, такими как «Яношка», Sauressig, Wetzel. В России, увы, пока ничего подобного нет. Есть возможность купить их в Европе или в Турции, или сделать одноразовую заготовку из гнутого листа, не имеющую ничего общего с понятием «качество». Нет сомнений, что как только в России сформируется стабильный спрос на достаточно большие объемы этих изделий, то со стороны металлообрабатывающих заводов должно появиться и предложение.

◆ Наличие пленок стабильно высокого качества. Этот фактор лежит за рамками возможностей печатных компаний, так как очень немногие из них имеют собственные экструзионные мощности высокого класса. Принципиальный момент — стабильность согласованных показателей по коэффициенту трения и прочности сварного шва. Все это имеет принципиальную важность для высокоскоростных упаковочных автоматов. В сегменте ретортной упаковки для СРР-пленок еще и важен фактор сохранения всех показателей в процессе стерилизации. В России пока СРР-пленок для стерилизации не производят. В некоторых случаях также требуются определенные барьерные свойства.

◆ Переход на электронный бухгалтерский документооборот. По информации от представителя Nestle, если печатная компания планирует сотрудничество, то она должна иметь возможность работать в электронном бухгалтерском документообороте. Это актуально и в отношении всех других транснациональных пищевых компаний.